21 de Abril de 2018

Gobierno anuncia enmiendas sobre acuerdo de reestructuración del BGF

Por el 27 de Marzo de 2018

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF) anunciaron el martes que han acordado enmendar el Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración del BGF (RSA, en inglés) luego de alcanzar un acuerdo con un grupo significativo de bonistas del BGF.

“Estas enmiendas buscan atender la situación financiera de nuestros municipios luego de que en el pasado no se manejaron adecuadamente sus depósitos en el BGF. Hemos trabajado para alcanzar un acuerdo consensual que sea justo para todas las partes, especialmente para los municipios de Puerto Rico cuando más necesitan nuestra ayuda”, sostuvo el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Según precisó, la enmienda, que se espera que sea aprobada por otros acreedores del BGF durante la próxima semana, simplificará la transacción de reestructuración del BGF y proveerá un alivio adicional a los municipios de aproximadamente $300 millones.

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El mandatario indicó que la enmienda al RSA hace varios cambios voluntarios importantes a la transacción, particularmente en lo que respecta al trato que se da a los 78 municipios de Puerto Rico.

La enmienda al RSA establece que, al cierre de la transacción, se aplicará la cantidad total (100%) de los depósitos de cada municipio en el BGF contra el balance de cualquier préstamo que dicho municipio adeude al BGF.

Asimismo, la enmienda además trae como resultado una estructura simplificada mediante la cual los acreedores financieros del BGF intercambiarán sus reclamaciones por una sola serie de los nuevos bonos con una relación de intercambio inicial de 55%.

Además del alivio que se proveerá a los municipios conforme a este acuerdo, el emisor de los nuevos bonos recibirá activos adicionales para responder por el repago de la deuda reestructurada.

“La enmienda al Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración es un paso importante hacia la reestructuración de la deuda del BGF. Estamos convencidos de que los términos de la enmienda al Acuerdo son en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, los acreedores del BGF y la recuperación económica de la Puerto Rico”, añadió el primer ejecutivo.

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Se informó que el 15 de mayo de 2017, la Aafaf y el BGF formalizaron el acuerdo con una porción significativa de los diferentes acreedores financieros del BGF, inclusive un número significativos de tenedores de bonos residentes en la isla (entre estos, bonistas y cooperativas), varios municipios depositantes y el Grupo Ad Hoc de Bonistas del BGF.

El RSA dispone una reestructuración a través de una Modificación Elegible (Qualifying Modification) conforme al Título VI de la ley federal Promesa.

El 24 de agosto de 2017, Rosselló firmó la Ley Núm. 109-2017, también conocida como la Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (Ley para la Reestructuración del BGF), la cual dispone el marco legal para la reestructuración del BGF conforme al RSA.

Para que la enmienda al RSA sea efectiva, tendrá que ser aprobada por los Bonistas Requeridos (“Requisite Bondholders”) según está definido el término en el RSA. La enmienda requiere además que el BGF procure (i) ciertas enmiendas a la Ley para la Reestructuración del BGF por parte de la Asamblea Legislativa, de conformidad con la enmienda al RSA y (ii) certificación de la enmienda al RSA por parte de la junta de control fiscal conforme al Título VI de Promesa.

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Además, el BGF ha sometido un plan fiscal para el BGF ante la junta de control fiscal y ha solicitado a dicho ente que lo certifique. El plan fiscal enmendado, de acuerdo con la estrategia delineada en el plan certificado anteriormente por el ente rector, dispone el cierre ordenado de las operaciones del BGF y ha sido actualizado para reflejar el impacto del RSA enmendado.

La enmienda al Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración o RSA y el plan fiscal enmendado están disponibles en el sitio web de Electronic Municipal Market Access.

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