29 de Noviembre de 2021

AAFAF cierra transacción de bonos de AFI y Mepsi

Por el 22 de Noviembre de 2021

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AAFAF”) anunció a nombre de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (“AFI” o “PRIFA”, por sus siglas en inglés), que finalizó un intercambio de los bonos de renta de infraestructura conocidos como Mental Health Infrastructure Revenue Bonds, 2007 Series A (o “Bonos PRIFA-MEPSI”).

Los Bonos PRIFA-MEPSI estaban en circulación por una cantidad aproximada de $35 millones y fueron intercambiados por aproximadamente $26 millones en bonos de renta del impuesto sobre las ventas, conocidos como COFINA Sales Tax Revenue Bonds, propiedad de AFI. El 100% de los Bonos PRIFA-MEPSI existentes fueron intercambiados.  

La resolución de los Bonos PRIFA-MEPSI representa “un paso significativo en la resolución de la deuda existente de PRIFA” y se da tras los acuerdos anunciados con los tenedores de las notas en anticipación de bonos, conocidas como PRIFA Bond Anticipation Notes, y de los bonos de renta de impuestos especiales conocidos como PRIFA Special Tax Revenue Bonds, Series 2006 (o PRIFA Rum Bonds), así como tras la reestructuración exitosa de sustancialmente todos los bonos de renta de AFI, conocidos como PRIFA Revenue Bonds (Ports Authority Project), en 2019.   

El intercambio fue aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico conforme a la sección 207 de la Ley PROMESA.   

“La resolución exitosa de los Bonos PRIFA-MEPSI es el resultado de extensas negociaciones de buena fe y permitirá a AFI enfocarse en las otras necesidades de infraestructura de Puerto Rico a largo plazo. Esta reestructuración de bonos, junto a los acuerdos alcanzados con los tenedores de otros bonos de AFI, representa un paso importante para que Puerto Rico recupere el acceso a los mercados de capitales”, dijo Omar J. Marrero, director ejecutivo de AAFAF. 

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